行业周报|灰度资产规模达43亿,超85%为机构投资者,华尔街正推动加密牛市?

作者:OKEx内容策划组 焦国锋、胡雅璐

OKEx情报局行业周报带你快速回顾行业动态,厘清产业动向。

目录:

  • 行情概览
  • 数字货币市场
  • 行业声音
  • 监管动态
  • 区块链产业赋能
  • 行业轶事

行情概览

根据CoinGecko数据,截至2020年7月24日14时,加密货币市场总市值2916亿美元,总市值7日涨幅6.1%。Alternative数据显示,市场情绪指数为53,由上周的恐慌级别转为中性级别;USDT场外溢价率-0.00976%,场外均价¥6.95。

据OKEx现货显示,截至7月24日14时,BTC暂报9516.5美元,7日涨幅4.3%,OKB暂报5.411美元,7日涨幅5.3%。OKEx合约多空持仓比为0.88,市场多空双方人数相对均衡;合约总持仓量逼近10亿美金,较上周增加22.5%。

一、数字货币市场

1、灰度总资产管理规模达到43亿美元

据灰度推特消息,截至7月23日,灰度总资产管理规模达到43亿美元。比特币信托基金(GBTC)交易价格为每份额10.49美元,较昨日上升4.07%;以太坊信托基金(ETHE)交易价格为每份额97.10美元,较昨日上升13.30%。

【解读】灰度投资(Grayscale Inverstment)作为华尔街资本入局加密货币最重要的通道,目前管理着超过40万个比特币,管理资金总量在6月底还只有41亿美元,目前已增加至43亿美元,这其中有超过85%资金来自机构投资者,其中多数资金又来自美国401(K)和IRA退休金账户,目前这两个退休金账户为全美职工管理的退休金超过15000亿美元,投资者通过这两个账户进行的投资,赚到的利润与分红不需要向国税局纳税,但在最后提取时,需要交纳个人所得税。此外,在美国,这是唯一合规合法、且不需要纳税(资本利得税与股利税)的入金通道,这也是造成灰度GBTC与ETHE溢价的原因之一。

2、比特币网络每日经济吞吐量达到21亿美元

7月23日Ambcrypto发文称,比特币网络的经济吞吐量一直在上升。Glassnode的最新报告显示,该网络目前每日经济吞吐量约为21亿美元,是自今年初观察到下降以来的巨大回升。据悉,该指标通过交易次数和平均美元交易价格来衡量比特币的财务带宽。

【解读】比特币网络日均成交21亿美元,意味着年交易额将达到7665亿美元。而美国头号移动支付PayPal 2020 Q1交易额为1905.67亿美元,预计全年营业额将达到7620亿美元,说明比特币网络的支付转账能力已超过Paypal。这还是在比特币网络性能远远低于PayPal,且线下应用远远不及PayPal的情况下,如果比特币网络性能提升,应用方便程度达到PayPal的情况下,可能网络支付能力将达到目前的数倍甚至数十倍。

3、报告:DeFi需求推动以太坊交易费增至2018年年中以来高点

据Decrypt 7月22日报道,CoinMetrics的最新报告指出,对DeFi产品需求的突然激增继续推高以太坊的交易费用。在过去的一周里,以太坊交易费上涨了30.3%。据欧科云链OKLink数据显示,7月22日以太坊链上手续费总和达到 5249.45 ETH,单日 Gas 均价为 74.03 Gwei,破近两年历史新高。目前,以太坊的平均费用接近0.4美元,达到2018年年中以来的最高水平。报告称,高昂的交易费用通常意味着对区块空间的高需求,并为确保网络安全的矿工创造了更多收入。但是,交易费用的增加也可能会使网络使用成本过高。

【解读】随着以太坊网络利用率的不断上升,以太坊的链上手续费正在持续走高,当前以太坊待确认交易笔数约14.9万笔,达到近期新高。以太坊创始人V神于当日发推文对此事发表评论,目前交易费用收入已接近区块奖励的一半,这可能将威胁以太坊的安全性,针对费用市场的提案(例如,EIP 1559)可解决这一问题。

4、数据:超过740万枚BTC处于休眠状态,创两年新高

据Crypto-markets7月21日报道,Glassnode数据显示,休眠的比特币数量达到两年高点,共7403288.669枚。目前尚不清楚这些比特币是否已丢失,或是持有者达到了新的高度,但这两者都是看涨的迹象。

【解读】这些比特币无论是丢失,还是被长期持有,都将推动币价上涨。

二、行业声音

1、Gemini联合创始人:美联储继续为比特币下一轮牛市奠定基础

Gemini联合创始人Tyler Winklevoss表示,美联储正继续为比特币的下一轮牛市奠定基础。据悉,美联储正准备推出更多经济刺激措施,以缓解经济不景气。

【解读】新冠疫情以来,美联储资产负债表狂飙突进,从疫情前的3万多亿在短短几个月时间增加到7万多亿,纽约联储前主席比尔·达德利(Bill Dudley)估计,到年底,这一数字可能会超过10万亿美元。意味着,美联储短短一年内的债务扩张规模就超越近100年的债务总和还要多的多。这些超发的货币进入市场,在杠杆作用下,将会形成天量流通货币,在经济不景气的负面影响下,超发货币除了推动资产(包括比特币)价格上涨,加剧贫富差距,导致通货膨胀之外再无他用,虽然这极不利于社会发展,但这是客观事实。

卡梅隆·文克莱沃斯(Cameron Winklevoss)和泰勒·文克莱沃斯(Tyler Winklevoss)两人是双胞胎兄弟,毕业于哈佛大学。两兄弟曾指责并起诉他们的前校友、Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg),称后者窃取了他们的创意。他们将起诉马克·扎克伯格获得的得6500万美元的赔偿中的大部分用于投资加密货币,收益颇丰。

2、Blockstream CEO:DeFi使抵押贷款和执行智能合约变得更容易

7月24日,Blockstream首席执行官Adam Back与推特网友讨论DeFi相关话题,针对网友所说,为什么DeFi是帮助资本所有者与资本使用者直接联系的重要一步?Adam Back表示,DeFi使得抵押贷款和直接执行智能合约,或者贷方对证券进行保管,变得更加容易。否则,在难以取得留置权或无担保的情况下借贷是混乱的,风险和回收、坏账转售已经演变成应对现实世界的权衡。

【解读】Adam Back是哈希现金(HashCash)机制发明人,比特币的PoW机制灵感就来源于哈希现金,他也是中本聪在比特币白皮书中唯一致敬的加密科学家,后与比特币核心开发者Gregory Maxwell创建Blockstream,对比特币“隔离见证+闪电网络”路线的确立起到了关键性作用,后者担任Blockstream CTO。

Adam Back作为加密世界的泰斗级存在,这番对于DeFi的正面评论意义非凡。在DeFi中,一切金融行为全部在链上执行,抵押借贷、交易兑换、风险控制、资产确权,所有这些本来由银行审核控制的行为,全部由智能合约控制,在代码安全情况下不存在篡改、歧视、资产丢失等现象——只要私钥在,哪怕一万年以后,只要触网,资产就会一直被保存下去。

3、PlanB:中本聪发明了货币贬值和量化宽松的解决方案

加密货币分析师PlanB于7月23日发推称,中本聪发明了货币贬值和量化宽松的解决方案:“传统货币的根本问题是需要信任才能使其发挥作用。必须相信央行不会让货币贬值,但法币的历史上充满了对这种信任的违背。”

【解读】货币贬值是指单位货币所包含的价值下降,会伴随物价上涨。量化宽松主要是指中央银行在实行零利率或近似零利率政策后,通过购买国债等中长期债券,增加基础货币供给,向市场注入大量流动性资金的干预方式,以鼓励开支和借贷。

众所周知,比特币的发行方式是4年减半,每年发行量为单个区块奖励*6*24*365,目前单个区块奖励为6.25个,每天发行量为900个,每年发行量为32.85万个,这些数据公开可查,不可篡改,可信度极高,与央行的信用货币发行方式完全不同,更容易赢得信任。

4、摩根溪创始人:未来所有货币将数字化BTC将成为全球储备货币

据Cointelegraph 7月24日消息,摩根溪创始人Anthony Pompliano在YouTube节目中表示,Coinbase前首席法律顾问最近进入美国货币监理署(OCC)担任代理署长,使银行托管加密货币获得了监管批准。Pompliano指出,Brooks并没有对监管进行任何修改,只是为银行业务托管加密货币提供了清晰的信息。他认为银行将建立托管服务,并将收购加密货币公司。未来加密货币公司还可能尝试开发可出售给银行的软件。Pompliano还认为,每一种货币都将数字化,数字美元、数字日元、数字欧元、比特币、Libra等。竞争将不在处于技术层面,而是在货币政策层面。比特币具有优越的货币政策,将成为全球储备货币。

【解读】就像“比特币100万美元”的口号一样,“BTC将成为全球储备货币”也会是个美好的愿望。

三、监管动态

1、区块链首部权威部门规范文件出炉,央行推动在金融领域规范应用

据财联社7月22日报道,央行下发《推动区块链技术规范应用的通知》及《区块链技术金融应用评估规则》,这是国内首次由最高权威机构颁发的区块链相关规范文件。根据财联社记者获得的文件显示,央行要求金融机构建立健全区块链技术应用风险防范机制,定期开展外部安全评估,推动区块链技术在金融领域的规范应用,开展区块链技术应用的备案工作。同时要求行业协会加强区块链技术金融应用行业自律管理,建立健全自律检查、信息共享等机制。该文件具体涉及各类银行、证券股公司、基金公司、期货公司、私募、保险以及支付行业,包括涉及区块链技术的金融业务系统、科技产品。

2、最高法、发改委:加强对数字货币、网络虚拟财产等新型权益的保护

7月22日,最高人民法院联合国家发展和改革委员会,共同发布《关于为新时代加快完善社会主义市场经济体制提供司法服务和保障的意见》。意见要求:加强对数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护,充分发挥司法裁判对产权保护的价值引领作用;强化对科技创新、商业模式创新和技术要素市场的规则指引,为国家创新体系建设和新兴产业发展提供司法保障。同时,为促进要素市场化配置,《意见》分别从尊重契约、促进金融为实体服务、拓展担保合同范围、规范互联网交易、促进劳动力要素优化配置等五个方面提出了具体意见。

3、美国众议院在年度国防支出法案中增加两个区块链修正案

据The Block 7月23日消息,美国众议院在7月21日通过的国会年度国防支出法案《国防授权法》(NDAA)中增加了两项与区块链相关的修正案。其中一项将分布式账本技术(DLT)添加到所谓的新兴技术的定义中,这意味着在新成立的新兴技术和安全需求指导委员会的未来评估中将包括区块链。另一项修正案要求国防研究与工程防御副部长完成一项针对国防目的的DLT潜力研究,并增加了向国会报告研究结果的要求。两项修正案都是由佛罗里达州代表Darren Soto提出。Soto是区块链技术的倡导者,也是国会区块链核心小组的联席主席。

4、俄罗斯立法机关通过数字金融资产法案,同意给予数字资产合法地位

据cointelegraph 7月22日消息,俄罗斯立法机关杜马(State Duma)在其最后的三读中通过了一项名为“关于数字金融资产”的法案。俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位,DFA条令也有望在2021年1月1日生效。该条令给数字资产合法定义并允许交易,但使用数字货币进行支付将被禁止。

5、美国货币监理署:国家储蓄银行和联邦储蓄协会可提供加密货币托管服务

据The Block 7月23日消息,美国货币监理署(OCC)周三在一封公开信中表示,国家储蓄银行和联邦储蓄协会可以为其客户提供加密货币托管服务。此举是在OCC就此类机构的数字活动寻求公众意见(包括数字资产和区块链领域)之后仅一个月的时间,这标志着美国银行业与新生的加密货币生态系统的关系发生了重大变化。这封信似乎寄给了一家身份不明的银行或类似实体。该信指出,“与现有选择相比,银行可能会提供更安全的存储服务”,而且消费者和投资顾问都可能希望使用受监管的托管机构以确保他们不会丢失私钥,并可以使用他们的资金。

6、韩国将对数字货币交易征收20%的资本利得税

据韩联社报道,韩国发布拟议的2020年税法修正案,数字货币纳入其他所得,将对其征收 20% 的资本利得税。Newsis称,征税起点为一年 250 万韩元,政府将对每年超过250万韩元的数字货币收入征收 20% 的资本利得税。

四、区块链产业赋能

1、立陶宛央行正式发布加密货币LBCoin

7月23日,据U.Today消息,立陶宛央行宣布正式发布其加密货币LBCoin。据悉,这是欧洲中央银行发行的第一种加密货币,LBCoin将以6枚数字货币以及1枚物理银币组成,价格为99欧元。根据其网站上的公告,该行将发行24000枚数字纪念币,以纪念1918年签署独立宣言。公告称,代币将被分为六类,每个类别将发行4000枚。LBCoin将可在立陶宛央行的电子商店中购买和存储。消费者也可以将其代币转移到公共NEM钱包中,以进行交换,或做为礼物赠送,甚至可将其交易为银币。

2、各国央行加快数字货币的研发

据Decrypt 7月20日消息,法国中央银行(Banque De France)选择八家金融科技公司参加了数字欧元的试验,包括汇丰银行、埃森哲和塞巴银行。以寻求通过中央银行数字货币(CBDC)实现银行间结算现代化。

此外,据据日本共同社7月20日消息,日美欧七国集团(G7)基本决定将就发行央行数字货币(CBDC)展开合作。拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议(G7峰会)上进行讨论,共享面向实用化的课题及各国的智慧。

3、上海、北京等股交中心获首批开展区块链试点建设资格

7月21日,北京市地方金融监督管理局官网发文称,7月7日,证监会发布《关于原则同意北京、上海、江苏、浙江、深圳等5家区域性股权市场开展区块链建设工作的函》,原则同意了北京、上海、浙江、江苏、深圳等区域性股权市场参与区块链建设试点工作。北京市金融监管局表示,下一步,将按照证监会的统一部署要求,会同相关部门,指导北京股权交易中心开展好区块链建设试点工作。此外,记者7月22日从上海股交中心获悉,目前其已成立了专门工作小组,且完成了中心区块链系统(股权登记托管)项目立项。下一步将梳理上链数据与数据结构,推进项目招标工作。

4、BSN推出首批“官方指定区块链应用”,包含9大类12个区块链应用

据官方消息,区块链服务网络(BSN)已发布第一批官方指定应用名单,包含共9种分类的12个区块链应用。作为第一批入选BSN的指定应用,这批应用已经接入BSN服务网络,分别使用了Fabric或FISCO BCOS底层框架,后续接入应用随着BSN适配底层框架的增加可选择更多框架进行部署。

五、行业轶事

1、约克大学证实此前遭受勒索软件攻击,支付114万美元比特币赎金

据Cointelegraph 7月23日消息,约克大学证实,该校于今年五月份遭受了一场勒索软件攻击,攻击者是一个不知名的团伙,来自第三方服务提供商的漏洞导致了数据泄露。据悉,约克大学已向攻击者支付了赎金,但具体金额未透露,攻击者已返还数据已被销毁的凭证。此前消息,在6月1日遭受勒索软件攻击之后,加州大学旧金山医学院向NetWalker团伙支付了114万美元的比特币赎金。

【解读】黑客才是食物链顶层收割者。

2、韩国流行歌手权玄彬出演加密主题韩剧

据CryptoNews 7月22日消息,韩国流行歌手权玄彬出演以区块链、加密货币以及爱情故事为主题的韩剧。该剧被命名为《浪漫黑客》(Romantic Hacker),已于本月开拍,剧情将围绕一个济州岛加密交易所遭到黑客攻击展开。

【解读】下面推荐六部加密货币相关影视作品。

《比特币和他的朋友们》(BTC and Friends)

《比特币:我们所知道的钱的终结》

《信任机器:区块链的故事》

《比特币的兴起》

《比特币上的生活》

《比特币银行》

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